V případě, že máte zatržen v implicitním nastavení modulu CRM zaškrtnut checkbox Oddělit příležitost od obchodního případu, pak na detailu obchodní příležitosti zvolíte tl. Převod na obchodní případ. Druhou možností je rovněž na detailu obchodní příležitosti v nabídce Fáze zvolit hodnotu Obchodní případ. Pokud parametr v nastavení není zatržen, postupujete druhým uvedeným způsobem.
